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投資總舖師王榮旭
 
 
中小型股轉機行情做夢開始(萬寶週刊1361期) 2019/12/3 下午 01:23:25
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中 小型股轉機行情做夢開始

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股那指、S&P500及道瓊先後創高,美、中貿易協議進入最後洽簽階段,唯一變數是香港人權法案成川普「最後痛苦關頭」,美國是否會對中國取消 部份關稅,來收割首階段的戰果,從股市領先上漲來看,完成協議簽署的可能性不小,人民幣匯率在8月見低點後,持續升值接近7元人民幣兌1美元大關,台幣也 在幾乎同時間從31.74元升值到30.5元兌1美元,匯率走勢似乎也顯示美、中貿易戰最壞狀況已過,MSCI雙降台股權重11月底生效,外資被動調節的 壓力解除,短線利空出盡,若美、中首階段協議簽署,外資熱錢必再流入台股,點燃年底到明年初的資金行情,只要大盤維持偏多震盪趨勢,中小股發揮機會大,資 金點火方向有兩個,一個是低基期高轉機題材,另一個是淡季不淡業績題材。

群創、友達本淨比過度低估
前期分析看好LED晶電(2448)、億光(2393),前者今年虧損,明年也未必能轉盈,但Mini LED毛利率高,運用在大尺寸面板優勢遠大於OLED,未來Mini LED能大量運用在大尺寸TV、NB面板及車載面板,市場潛力十足,與美系客戶合作開發電競筆電用的Mini LED,打件是Mini LED重要製程,晶電大舉上調資本支出,新增打件設備比舊設備快上10倍,以解決打件速度未達標,無法量產的問題,成為明、後年新的成長動能,11月來投 信大買2.3萬張,成法人年底作帳標的;面板雖然還是供過於求,但傳出LGD將關閉一半的液晶電視工廠產能,可望縮小供需缺口,而面板友達(2409)及 群創(3481)本淨比特別低,例如,群創每股淨值達24.6元,Q3帳上現金高達530億元,光是帳上現金每股可分5塊多,股價才7塊多,今年初股價還 有12元,如今股價打了6折,大盤在萬點以上成常態,低基期就是最大補漲優勢了。

宏捷科、穩懋軋空行情再起
下週開始公佈11月營收,資金提前卡位業績股,11月電子已經業績轉淡,5G可望淡季不淡,5G的散熱、PA、CCL經整理後,出現1∼2成價差,吸引資 金回流卡位,例如PA受惠中國5G手機明年出貨潮程度高,穩懋(3105)通吃華為及蘋果PA訂單是大贏家,這波拉回整理姿態高,也可望領先突破前高,宏 捷科拉回幅度達26%,但拉回就能敢找機會切入就能贏,宏捷科從92元拉起來到一度衝到113已超2成價差,宏捷科與穩懋券資比高皆約5成,在PA供不應 求的情況下,不排除年底再掀軋空行情。





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