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投資總舖師王榮旭
 
 
PCB的博智、南電 如何打敗武漢疫情利空? 2020/2/24 上午 09:21:56
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PCB的博智、南電 如何打敗武漢疫情利空?

◎王榮旭

新 冠肺炎衝擊電子產業供應鏈,但卻也讓線上購物商機浮現、大型資料中心建置需求增加。萬寶週刊王榮旭分析師表示,與伺服器相關的組裝廠、零件廠,股價不僅不 受到疫情拖累,甚至逆勢衝高,後市值得追蹤留意。

大 型資料中心建置需求增 伺服器供應鏈股價衝高

萬 寶週刊王榮旭分析師指出,新冠肺炎持續蔓延,電子廠復工緩慢,就連蘋果也難逃下修第一季營運目標的命運,但是少數電子股如線上購物,業績反而長紅。因此, 資料中心的建置在前年開始速度就已經加溫,隨著消費者的購物習慣改變,大型資料中心的建置需求只會多不會少。

伺 服器相關的產業,今年業績受疫情影響估計相對輕微,從股價就可以看的出來。像伺服器組裝大廠的緯穎 (6669-TW), 去年掛牌上市之後從最低價 305 元,漲到這星期最高價 788 元、大漲了 1.6 倍,持續創歷史新高。

健 策 (3653-TW) 生產用在伺服器 CPU 基座的扣件,加上 CPU 均熱片的大客戶 AMD 在伺服器市場滲透率持續成長,讓健策業績續創新高。健策也持續擴大產能之中,今年營運相當樂觀,股價從去年 80 元附近,漲到最近 243.5 元的高點,漲幅更是超過 2 倍還欲罷不能。

而 最近創高的高力 (8996-TW), 也切入伺服器液冷系統,出貨給中國的網路巨擘阿里巴巴,高力的伺服器液冷系統不但比氣冷散熱更加省電,還能降低資料中心占地面積,未來潛力十足,股價表現 更是一飛衝天。

PCB 廠搭上伺服器商機 躲過肺炎疫情衝擊


萬 寶週刊王榮旭分析師指出,新冠肺炎的重災區 PCB 族群,也有少數搭上伺服器商機、逆勢走揚的個股。像是博智 (8155-TW) 股價就相當強勢,博智是仁寶轉投資的利基型 PCB 廠,去年的營收比重有超過 6 成以上是應用在伺服器上面,其生產工廠在台灣,上游原料也大多是日本跟台灣業者,下游出貨直接銷售中國比重低於 1 成,受到中國封城封省的影響相對比較低。今年受惠 intel 以及 AMD 的平台升級,帶動層數提高,營運展望相當強勁,但短線股價已經大漲超過五成。

這 波股價修正過後的南電 (8046-TW) 以及金像電 (2368-TW) 剛剛從低檔上來,則是可以留意。南電是 ABF 載板的大廠,而且 ABF 產能都在台灣;因 CPU 的趨勢是多核心,運算,需要更大尺寸的晶粒,這會消耗更多的 ABF 產能,預期今年 ABF 供應會持續緊崩。




另 外,南電智慧型手機相關的營收占比不到 15%,這次智慧型手機供應鏈被疫情影響較大,南電受衝擊的程度相對比較低;且南電主要成長動能來自網通以及伺服器,受新冠肺炎影響本來就比較有限。估計 南電去年 EPS 大概是 0.5~0.6 元,今年 EPS 挑戰 1.5 元,數字雖然不多,不過獲利成長的幅度卻是數倍在成長。

金 像電近年轉向網通以及伺服器,相關產品佔營收比重已經近五成,在取得主客戶認證之後,今年獲利也可望挑戰五年新高,最近的股價底部也不斷往上墊高,後市相 當值得追蹤。

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