理財討論區 》個股區 1314 代號/股名
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主 題: 思衝賣   
作 者: 寬寬的爸
查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/19 上午 10:05:49 IP: X.X.46.58     

費了九牛二虎之力, 瀏覽N個網頁, 看過N份報告, 打了N通電話, 得到了幾筆數字 連我都不相信的數字, 但是一股銅臭味撲鼻而來讓我無法忽視.



主 題: Re:思衝賣
作 者: a16348 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/19 下午 12:14:00  IP: X.X.53.99

請問版主,是有關1314的嗎?謝謝~


主 題: Re:思衝賣
作 者: 寬寬的爸 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/19 下午 12:51:17  IP: X.X.46.58

歐富寇斯, 是的, 我沒走錯路.
我一直懷疑我的試算表公式出了差錯.


主 題: Re:思衝賣
作 者: 苗哥 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/19 下午 01:55:28  IP: X.X.192.217

請問寬爸說的不可思議的數字指的是?
請求告知,謝謝!


主 題: Re:思衝賣
作 者: chj1688 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/19 下午 02:46:23  IP: X.X.28.23

請求告知,謝謝! +1 ....


主 題: Re:思衝賣
作 者: 寬寬的爸 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/19 下午 03:50:52  IP: X.X.46.58

先說好, 股市像賭場, 盈虧要自負.
我算出的數字是本季預估營業利益, 兩大產品線加起來約25E. 這個數字搭配目前股價若是合理, 那就有兩個可能.
1. 類似彩晶, 這公司不久就會回到長期虧損的老路.
2. 我的推算錯得離譜.
只不過我目前沒有證據說服自己, 任何一項發生的可能. 於是我選擇股價有調整空間.
稍後再提出我的推論基礎, 有興趣的朋友可以評一評.


主 題: Re:思衝賣
作 者: 李公公 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/19 下午 04:52:49  IP: X.X.67.231

所以若是估算合理.....照理說股價應該會飆漲...


主 題: Re:思衝賣
作 者: 寬寬的爸 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/19 下午 04:55:50  IP: X.X.46.58

CPL 產品線是這公司長期積弱不振的原因, 所以只要確認這個產品不容易出現去年初那種價格 (約是上周五的一半價格), 那麼這公司脫離本業虧損便可期待.
1. 2016/6 Fibrant 宣布逐步關閉 25萬噸產線, 預估費時 15個月. 另有一德廠因爆炸導致9萬噸產能停工 18個月. 中國以外 CPL 產能約 400萬噸, 這兩廠停工對供需有重大影響.
2. 中國對歐美實施反傾銷制裁, 所以中國對 CPL 的進出口都大量減少, 只是中國境內的市場價格一直外溢到國際市場. 去年初煤價與油價都慘跌, 造成 CPL 跌到不成人形. 但是油價反彈的同時, 中國去產能導致下跌四年的煤價去年一年便收復失土. 這使得中國的煤化工破了功, CPL 重點原料: 苯酚與液氨成本都大幅上揚. 這擠壓陸廠的殺價空間.
3. 這公司過去兩年已經調整製程, 向上游整合(進料從環己酮改為苯, 再改為苯酚), 所以成本有效降低了.
以上我認為 CPL 產線可望擺脫虧損.


主 題: Re:思衝賣
作 者: 苗哥 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/19 下午 05:32:40  IP: X.X.161.57

感謝寬爸的辛苦分析∼
持續觀察^_^


主 題: Re:思衝賣
作 者: 寬寬的爸 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/19 下午 05:33:29  IP: X.X.46.58

就成本與獲利推算.
這公司單季損平點約是 12E (營業費用約3E, 營業成本中的人資及折舊約7E, 其他約 2E).
我估算 1~3月兩大產品(CPL/AN, 其售價與主要原料)的利差分別是 30627/7290, 35624/10118, 及 34126/12605, 開工率分別是 八成五, 七成及九成.
利差是以中國原物料現貨市場月均價為基礎, 但是大廠交易是以合約價為主, 所以肯定有難以估計的誤差. 就在剛剛我才意識到, 中國的現貨價應該含有 17%增值稅 (????), 所以立馬扣除 17%, 得到的營業利益是 20E, 非 25E. 特此更正.



主 題: Re:思衝賣
作 者: 蝦米厚 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/19 下午 09:08:06  IP: X.X.156.36

感謝版主認真找資料分析及推論:):):)
//
對我來說,此檔股票的基本面不是股價上下的主要理由,
找是趨勢的附屬條件,
從去年9月低檔上攻到過年前後,短線真的漲的太多太快了些,
拉回整理是必要的,也會比較健康,
..
重要的是拉回整理的格局,如果不再重跌,1314過年後的整理角度,
與先前的漲升角度差太多,是非常強勢的整理格局..
主力很可能在再度起攻前重殺一下,用帶量破線的方式嚇嚇散戶,
清洗一下浮額後才攻擊,
..
之前底部買進的,已有很大的空間可以忍受震盪,
最好不要隨變出場,依9月以來的格局看,要漲到淨值是很有可能的.


主 題: Re:思衝賣
作 者: ken198888 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/19 下午 09:40:06  IP: X.X.132.185


向人民報告 花媽承諾20多項建設2年內完成
http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2009418


主 題: Re:思衝賣
作 者: 寬寬的爸 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/20 上午 06:42:40  IP: X.X.46.58

如果本業無起色, 單靠高雄那兩塊地, 股價不可能回到淨值 (或說兩年內不可能). 理由是 ECB 那38萬張的賣壓需要法人來扛, 但法人不會替資產題材買單. 更何況那兩塊地, 兩年內都難以變更地目, 別說開發. 身為在地人的我就沒興趣那題材.
以公司派的實力, 甩甩散戶的 3.8萬張或許可行, 但要甩38萬張可能會背膀脫臼. 除非將股價壓在 10.8元以下直到2018年底, 同時籌資 (公司派已經未雨綢繆了) 償還 ECB, 可是股價呢?
截至上周四, ECB 只轉換 3萬張, 我們可以樂觀認為營運有轉機所以債權人不急, 但同時也代表未完賣壓頗為沉重.


主 題: Re:思衝賣
作 者: ken198888 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/3/20 上午 09:59:00  IP: X.X.167.160

花媽加油
祝福我們高雄會更好


主 題: Re:思衝賣
作 者: 寬寬的爸 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/15 上午 06:17:01  IP: X.X.46.58

不僅如此. 荷蘭 CPL 大廠因意外事故三月底停機, 復機時程未定. 中台韓日 CPL 廠陸續歲修. 以美元計價的 CPL 挺在高檔, 四五月份供應不足, 只要六月初價格能維持, 業內業外兩得意, 上半年 EPS 將超過二元.
**************
中石化(1314)規畫以1億美元處分台灣志氯案成真!據了解,該案已順利與美國PPG、美商GGC達成和解,中石化將有27億元處分利益,EPS貢獻度約1.1元,預計第2季可入帳。
中石化因AN、MMA報價穩步推升,帶動今年第1季營收達90.2億元,年增69.8%,法人估計Q1獲利逾10億元;隨著處分台灣志氯股票收益入帳,該公司前4月累計獲利上看40億元。
中石化協理陳穎俊表示,台灣志氯化學是中石化與美國PPG Industries合資,分別持股40%及60%的氯鹼製造廠。2012美國PPG商業化學事業部被美商GGC併購,持股的60%台灣志氯股權亦併入GGC。
陳穎俊表示,2013年中石化與PPG、GGC三方共同簽訂補充協議,台灣志氯3年內若無法在台灣完成上市櫃作業,中石化即有權以協議價格(1億美元),將持有40%股權出售予GGC或其指定之人。
該協議在2016年屆期,考量台灣志氯發展概況、機會成本、股權流動性等因素,加上中石化推動本業相關項目均需資金支援,董事會因而同意執行股權轉讓交易。目前雙方經仲裁後已達成和解,第一階段的股權處分已完成,近日GGC官網也正式宣告。
中石化表示,若依據去年4月匯率約1美元兌新台幣32.25元估算,交易金額約32億元,扣除志氯底帳面價值3.9億元,處分利益約28億元;不過今年來新台幣升值,與去年匯率相比損失價差約1億元,因此初估處分利益約27億元。陳穎俊表示,除了處分40%股權外,目前該案還在仲裁的案子,包括利息償還和現金股利等。
另外,由於大陸上海賽科年產26萬噸AN老裝置2月底停車檢修,預計3月底裝置重啟後暫難恢復滿載開工;而以AN進口為主要來源地的韓國和美國兩大區,第2季均有較大裝置的計畫檢修。亞洲中,泰國PTT年產能20萬噸AN5月定檢,日本旭化成年產能20萬噸也在5月歲修50天,都有助於AN價格走揚,因此,中石化上半年業績頗為樂觀,下半年則是持平看法。


主 題: Re:思衝賣
作 者: 李公公 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/15 上午 08:16:57  IP: X.X.16.16

希望能一飛沖天啊⋯⋯


主 題: Re:思衝賣
作 者: ken198888 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/15 上午 09:09:40  IP: X.X.168.139


CPL最近應該沒那麼好
但是還是有比去年q4好
http://www.investor.com.tw/onlineNews/NewsContent.asp?articleNo=14201704140157


主 題: Re:思衝賣
作 者: 迷途的羔羊 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/15 上午 09:20:13  IP: X.X.80.31

感謝樓主的分析
我個人是比較好奇外資賣壓的原因
總不可能因為中普案就一直賣吧....
還好這兩天雖下跌 外資已經回頭小買
希望第一季財報有好消息.


主 題: Re:思衝賣
作 者: 寬寬的爸 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/18 下午 12:34:29  IP: X.X.46.58

因為人民幣報價與美金報價(國際市場)存在著價格差異. 重新以美元報價計算後得到營業利益約十二億, 這似乎是較為合理數字. 不過因為 ECB 的緣故, 評價損失約三億, 加上些許匯損.... 稅前淨利或許到不了十億.


主 題: Re:思衝賣
作 者: ken198888 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/18 下午 12:48:31  IP: X.X.167.160

盤整好無聊
Zzzzzzzzz


主 題: Re:思衝賣
作 者: 迷途的羔羊 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/20 上午 08:22:06  IP: X.X.80.31

外資賊賊的 低檔偷接不拉..繼續等....


主 題: Re:思衝賣
作 者: 李公公 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/20 下午 01:40:45  IP: X.X.209.82

磨到快沒耐性了.....


主 題: Re:思衝賣
作 者: ken198888 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/21 上午 11:14:00  IP: X.X.167.160

今天的自由時報說實力派盧大進場了
不過今日股價看來倒是舞感
繼續磨耐心嗎?
不過很高興公司賺錢了


主 題: Re:思衝賣
作 者: 李公公 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/21 上午 11:22:15  IP: X.X.133.9

進場不要是來賣的就好......
真的很磨耐心........一直盤在那邊....還是有人刻意壓掉?


主 題: Re:思衝賣
作 者: 寬寬的爸 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/21 下午 12:27:59  IP: X.X.46.58

太好笑了, 買一萬張就被指名道姓稱為大戶, 四月份有一咖進了快三萬張, 那要稱呼為啥戶?


主 題: Re:思衝賣
作 者: 李公公 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/21 下午 12:58:21  IP: X.X.133.9

重點是這個進了3萬多張的.....還留著嗎?


主 題: Re:思衝賣
作 者: 迷途的羔羊 查詢 1314 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/4/21 下午 09:54:55  IP: X.X.80.31

融資砍的還不夠~
對比1/24大量 至少要再砍個2~3萬張.


 
 理財討論區個股區1314
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