理財討論區 》興櫃區 4967 代號/股名
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主 題: 十銓科技-2017年獲利大爆發   
作 者: 小幸福
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發表日期: 2017/6/16 下午 02:58:59 IP: X.X.43.153     

看好十銓2017年獲利將大爆發.
有興趣投資者可簡單計算一下..
以2017年目前1-5月的營業額.
用去年第四季毛利計算就好.
在未計算今年DRAM漲幅的情況.
十銓至5月底的EPS就已相當驚人!!
加上今年十銓科技在利基型的電競市場領域也大有斬獲!!
推薦投資者今年可覓切關注的超強潛力股-十銓科技



主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 小幸福 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/5 下午 03:44:24  IP: X.X.117.196

又到了每年半年報公布的期間...同類股取幾家來做個比較吧..
1.目前2017年上半年營收排名.威剛>創見>宇膽>十銓.
2.以半年報預估EPS排名,威剛>創見>宇膽.十銓
因為龍頭股威剛一般本益比會給予較高...
所以僅比較2~4名H1 EPS相對去年的成長狀況和目前股價...
創見2017年H1 公布EPS 3.13元 (2016年H1為 3.22元) 8/4股價 90.5元..
宇瞻2017年H1 預估EPS 2.2元 (2016年H1為 1.04元) 8/4股價 41.25元..
十銓2017年H1 公布EPS 2.19元(2016年H1為 -0.6元) 8/4股價 25.55元..
比較完如上...十銓今年2017年H1如預期獲利大爆發.但目前股價仍偏低..
(2016年H1EPS是-0.6 今年2017年爆發高成長至2.19元)
主因除了公司內部管理有成,人力成本降低外.
十銓在電競利基型產品市場上炙手可熱..大有斬獲.毛利提升很多...
近期還獲得國外知名媒體 TweakTown 的 Editor’s Choice 獎...
以技術線型來看..剛突破前波高點...可望向上挑戰歷史高點35元...
~~~以上觀點僅供參考~~~歡迎討論~~~


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 龍之兄弟 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/7 上午 10:39:10  IP: X.X.112.153

漲2天.1天就跌回去!失望性賣壓!1H我估應獲利3.2元以上差很多!我有買現剩很少!但會續關注.以後會再買!營益率才3.4%應是拉回的主因.猜的!


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 小幸福 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/9 下午 05:37:49  IP: X.X.114.184

每個人都有每個人的估算EPS期望值.
期望值與實際值有落差時就會失望.
但終究要回到實際面來分析現況.
十銓H1 2.19元下半年是旺季.全年度預估EPS 4.5~5元.那合理股價是多少?
剛好看到有戰友整理了同類股的本益比參考資料如下:
創見 EPS 年底股價 本益比
105年 6.69元 85.2元 12.7倍
104年 7.48元 85.7元 11.5倍
103年 8.67元 98.7元 11.4倍
宇瞻 EPS 年底股價 本益比
105年 2.74元 32.3元 11.8倍
104年 1.53元 17.6元 11.5倍
103年 3.63元 32.3元 8.9倍
品安 EPS 年底股價 本益比
105年 1.20元 20.3元 16.9倍
104年 1.67元 16.8元 10.1倍
103年 1.77元 24.8元 14倍
廣穎 EPS 年底股價 本益比
105年 2.13元 20.30元 9.5倍
104年 0.80元 16.95元 21.2倍
103年 2.08元 31.10元 14.9倍
看完上述同類股的本益比參考資料.平均本益比大約落在10~12倍.
而十銓去年開創新的自有品牌發光記憶體模組,目前市場熱銷.
擁有這項領先同業的創新利基型產品.是屬於大成長的公司.
依同類股本益比10~12倍..推估合理股價應落在45~60元~~
今日股價約22元.落後同業很多.將有補漲行情..各投資者可以注意..
以上~僅供參考~後續時間驗證~


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 龍之兄弟 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/9 下午 07:22:16  IP: X.X.112.153

小幸福大!你的推薦股都不錯!我很認同!但是提醒一下!3.4%營益率如果是競爭力的問題持股就要考慮!大股東持股賣很少是好處!威剛已是上市公司本益比才5倍,營益率近10%這樣的公司也有很多人不敢買!十 銓只是興櫃公司還有很長的路要走!短期也漲很多!走穩再進場穩當些!當然也不排除往上續漲!祝福股東!


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 龍之兄弟 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/9 下午 09:40:16  IP: X.X.112.153

威剛第1季稅後3.62元,第2季剛公布才1.42元,起伏如此大,哪一天突然又公布虧損,真實只有老闆知道難怪獲利好很多人不敢買!十銓上半年才賺2.19元就可理解,第1季應賺2.5元以上,第2季很可能小虧,這只是合理推測!真實情況也只有公司知道!投資真的很難!要永遠不敗更難!加油!股海何處無芳草何必單戀一枝花!


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 龍之兄弟 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/9 下午 11:07:03  IP: X.X.112.153

如由十銓105年下半年賺2.96元比對威剛賺5.2元約6成, 威剛有匯損106年第1.2季獲利降2.2元,十銓105年下半年營收20億賺2.96元,106年上半年營收30億賺2.19元,董事長還說匯兌控制很好!也就是匯損很少,那就是106年第2季獲利非常不好!何時能真正轉好就是十銓股價能否再上的主因,我會等待明朗再進場!雖賺不到大波段但能避開風險!


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 龍之兄弟 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/9 下午 11:37:03  IP: X.X.112.153

巧新5年從9元漲到220元,只1年從220元跌到今天105元,豐華也是2年從27元漲到60元今天又跌回27元,好多股票多是如此!大盤已是10000多點,股票是別人在經營別人在變我們也要跟著變!要選到像大立光和精測這種股又抱得住的10萬人恐怕找不到一個!我買的到留不住!功力不足!要修行!!


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 小幸福 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/10 上午 01:39:44  IP: X.X.114.184

龍兄~
感謝您花了時間闡述多篇見解..有戰友一起討論也比較不會一言堂的情況...
之前沒有拿威剛出來比較.一方面它是模組廠龍頭.再者它的業外經營廣泛..
您說威剛本益比5倍?其實我也不清楚是幾倍..所以我也去找過去三年的資料.
供大家參考一下...資料如下:
威剛 EPS 年底股價 本益比 業外收入 業外收入占EPS 扣除業外的本益比
105年 6.21元 52.7元 8.48倍 4.72億 2.06元 12.70倍
104年-0.20元 33.3元 33.3倍 4.50億 1.96元 33.3倍(負EPS)
103年 3.52元 58.6元 16.64倍 10.84億 4.73元 58.6倍(負EPS)
備註:當年度如EPS為負數時..本益比直接以股價當作本益比...
因為威剛業外收入有很大部分是運彩的收入..還有一些是處分投資利得...
所以合理本益比是扣除業外收入來計算...威剛本益比如上述..威剛105年扣除業外的本益比是12.7倍.和其他4家同業本益如下來比較..差異不大..
宇瞻 EPS 年底股價 本益比
105年 2.74元 32.3元 11.8倍
104年 1.53元 17.6元 11.5倍
103年 3.63元 32.3元 8.9倍
品安 EPS 年底股價 本益比
105年 1.20元 20.3元 16.9倍
104年 1.67元 16.8元 10.1倍
103年 1.77元 24.8元 14倍
廣穎 EPS 年底股價 本益比
105年 2.13元 20.30元 9.5倍
104年 0.80元 16.95元 21.2倍
103年 2.08元 31.10元 14.9倍
看了五家的本益比中間值落在10-12倍是合理的..
以十銓今年預估EPS4.5-5元..合理股價應落在45-60元..將有補漲行情..
以上資訊僅供參考...勿做投資購買依據~~


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 小幸福 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/10 上午 11:08:49  IP: X.X.62.123

十銓(4967)7月營收資料(單位千元)
當月 本年累計
營收 687,124 3,654,218
去年同期 293,326 2,042,298
增減 393,798 1,611,920
增減百分比 134.25% 78.93%
十銓今日公布7月營收.大爆發.創下接近3年以來的單月新高紀錄..
先前提到過十銓去年首創的電競發光記憶體在市場很夯.
今日7月營收大爆發原因即為7月是暑假電競市場旺季.
十銓電競發光記憶體是自有品牌.毛利非常高..
本人原預估十銓今年EPS 4.5~5元..
預估EPS往上調升為5~6元..合理股價預估為50-75元..
時間將會證明十銓的價值..


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 龍之兄弟 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/10 下午 02:49:42  IP: X.X.112.153

十銓7月營收確實不錯!大盤跌140點威剛跌3.1元十銓能小漲強勢,是否電競產品的加入無從印證!獲利如能照你所估近幾日必漲回25元,如只有營收表現!獲利有疑問,主力定不敢大力拉抬!前幾日25元出脫持股今日我也買回一半,另一半還是觀望表現再說!威剛本益比約5倍是在第2季未公布時以第一季獲利3.6元粗估,股價70多元本益比約5倍,以半年獲利估降為7倍多,但威剛是上市公司,十銓是興櫃,本益比5倍!差不多!能否再漲要看純益能否提升!祝賺錢!!


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 小幸福 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/10 下午 03:52:09  IP: X.X.62.123

龍兄~~
如前篇我的回文有闡述威剛的本益比..
威剛的EPS有很大部分是靠本業以外的業外收入..
如今年威剛第一季的業外收入2.01億元就占了約EPS 1元..
要計算合理本益比時.需把業外收入扣除再計算才不會失真..
您可以再看一下扣除業外後.威剛近三年的本益比:
威剛 EPS 年底股價 本益比 業外收入 業外占EPS 扣除業外本益比
105年 6.21元 52.7元 8.48倍 4.72億 2.06元 12.70倍
104年-0.20元 33.3元 33.3倍 4.50億 1.96元 33.3倍(負EPS)
103年 3.52元 58.6元 16.64倍 10.84億 4.73元 58.6倍(負EPS)
備註:當年度如EPS為負數時..本益比直接以股價當作本益比...
以威剛去年12.7倍本益比.看同類股創見/宇瞻/品安/廣穎本益比10-12倍..
這五家本益比落差並不大.所以在這個行業合理本益比大概就在10-12倍.
我想.您在股票市場也這麼久了..應該知道這樣的評估很客觀...
而且..對於大成長的公司..市場會給予比同類股更高本益比的評價..
今十銓公布7月營收6.87億.創下月營收年增134.25%.
累計營收年增率 78.93% ..營收成長率是同業之冠...
我們用10-12倍本益比來估算十銓的合理股價並無不妥.
我預估EPS將往上調升為5~6元..合理股價預估為50-75元..
本人自6/16開版推薦十銓.當日收盤股價為16.6元...
今日8/10日在大盤大跌140點.十銓逆勢上漲2.82%..收盤價22.62元..
持股續抱.目標價50~75元..相信時間會證明一間好公司應有的價值..


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 龍之兄弟 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/10 下午 09:46:34  IP: X.X.112.153

像3260威剛.2451創見8271宇瞻.4967十銓這一類的股票性質有的不太相同有的獲利大起大落,有的穩定,本益比自然不同!創見營益率高達18.6%,威剛10.29%宇瞻6.26%十銓3.4%為何有人才買幾十張會出清,你應明白!105年12月到今天100張以上的股東持股增減.1000張以上大股東持股增減你可察看當參考.可以年賺5元以上也可年虧5元以上的公司當然不能重壓.如果只買幾張也不須發太多精神!興櫃發言太冷,有很多人才已不來!看中看得起的才會發言.善哉!善哉!


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 小幸福 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/11 上午 07:40:55  IP: X.X.62.123

龍兄~~
關於十銓籌碼穩定性..近五年從未增資..十銓董監持股高達60%以上..
在這波股價上漲的過程.公司董監1張申讓轉賣都沒有!!!
千張持股會有波動.我推估主因是有移轉給券商當庫存..
可能目的.增加券商庫存.避免券商庫存不足造成價格波動劇烈..
再來..關於營益率..我讚成您說的營益率影響本益比的論點喔...
但很奇妙的是...
我用威剛/創見/宇瞻/品安/廣穎 前三年EPS和年底股價去算本益比...
這幾家本益比區間均值就在10-12倍...
創見營益率高..所以本益比比較高..您說的沒錯..
但落差並不大..創見這三年本益比接近12倍...
我得到一個結論..我們用EPS來推算本益比是客觀合理的...
對於十銓的營益率..先來看營益率公式吧...
營業利益率=(營業收入- 銷貨成本- 營業費用)/ 營業收入
來推估一下今年度十銓H1營益率會比去年H2降低的原因吧..
1.主因我推估是銷貨成本增加
(去年低價庫存用完了.依照去年底庫存金額.前2月就差不多用完了)
2.營業費用.我推估也增加了
營業費用=(推銷費用 + 管理費用 + 研發費用)
那看一下十銓.今年有多項新產品上市.
推銷費用和研發費用合理判斷一定是增加不少...
但目前看來這部分的增加投入是相當成功..從營收累積年增78.93% 驗證
而我斷定H2的營業費用就會比H1少(新品推銷費用及研發費用會降低)
所以合理推估H2營益率將會上升...我們等時間來驗證..
額外提供一個對照資訊
>>>威剛Q2 營益率只有 3.87%..那您還會覺得十銓H1 營益率很差嗎 ?
十銓目前轉型有成.是高成長企業..營收及營益率都將踏上成長軌道..
再次提供同類股 本益比 參考資訊.合理平均本益比10-12倍
威剛 EPS 年底股價 本益比 業外收入 業外占EPS 扣除業外本益比
105年 6.21元 52.7元 8.48倍 4.72億 2.06元 12.70倍
104年-0.20元 33.3元 33.3倍 4.50億 1.96元 33.3倍(負EPS)
103年 3.52元 58.6元 16.64倍 10.84億 4.73元 58.6倍(負EPS)
創見 EPS 年底股價 本益比
105年 6.69元 85.2元 12.7倍
104年 7.48元 85.7元 11.5倍
103年 8.67元 98.7元 11.4倍
宇瞻 EPS 年底股價 本益比
105年 2.74元 32.3元 11.8倍
104年 1.53元 17.6元 11.5倍
103年 3.63元 32.3元 8.9倍
品安 EPS 年底股價 本益比
105年 1.20元 20.3元 16.9倍
104年 1.67元 16.8元 10.1倍
103年 1.77元 24.8元 14倍
廣穎 EPS 年底股價 本益比
105年 2.13元 20.30元 9.5倍
104年 0.80元 16.95元 21.2倍
103年 2.08元 31.10元 14.9倍
以上觀點僅供參考..歡迎大家踴躍討論..
雖然興櫃論壇發言的人很少了..
但龍兄..您在阿...有互相研究討論的戰友是值得高興的一件事~~
投入於分析的過程..享受於未來時間驗證時的成就感..
領先市場發掘一家好公司是很愉悅的一件事...
投資好公司賺錢..享受這個過程和果實...樂此不疲~~


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 龍之兄弟 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/11 上午 09:38:43  IP: X.X.112.153

股價會說話!!不要太樂觀!也不須悲觀!賣的妙才是高手!!


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 龍之兄弟 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/11 上午 10:25:57  IP: X.X.112.153

突破23攻向25就是好!跌破22就是壞了!


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 龍之兄弟 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/13 上午 03:14:56  IP: X.X.112.153


者: 小幸福
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發表日期: 2017/6/16 下午 02:58:59 IP: X.X.43.153      藏經閣: 個人
看好十銓2017年獲利將大爆發.
有興趣投資者可簡單計算一下..
以2017年目前1-5月的營業額.
用去年第四季毛利計算就好.
在未計算今年DRAM漲幅的情況.
十銓至5月底的EPS就已相當驚人!!
加上今年十銓科技在利基型的電競市場領域也大有斬獲!!
推薦投資者今年可覓切關注的超強潛力股-十銓科技 套用版大的估算,我在你推薦此股前即已購買,說實在我也是估上半年最少能賺3.5元,會25元出的原因也是買後被殺到14元虧了感覺不爽!好不容易漲到25元以上先出有回再進,運氣好上半年公布不理想,果然回檔!會買回一半是看7月月績實是不錯!你分析的也有些道理!買一半看結果!進可攻退可守!但還是謹慎觀察為要!該加碼才加碼!並非潑冷水,希望看到此的投資人不要受傷,能賺大錢!這只是個人的看法!我不炒股不隨市場起舞!看好的股就說好雖跌不停一樣看好!但如基本面轉差看不好我也會直說看不好!這是資訊道義!要買要賣相信不相信在他們!沒有人是神永遠都看對!我也有看錯的時候!永遠在學習!


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 龍之兄弟 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/13 上午 05:54:51  IP: X.X.112.153

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發表日期: 2017/8/11 上午 10:25:57  IP: X.X.112.153
藏經閣: 個人
突破23攻向25就是好!跌破22就是壞了!
這句話我還是堅持!雖然我有買一半回來,但破了我會停損!待價穩不跌再說!


主 題: Re:十銓科技-2017年獲利大爆發
作 者: 小幸福 查詢 4967 留言 線圖 報告
發表日期: 2017/8/13 下午 07:27:38  IP: X.X.62.123

龍兄~
其實公布H1時我也是失望的..
只是後來審視所有模組廠近三年合理本益比後..
十銓相對於其他模組廠而言...今年十銓H1是成長最高的...
1-7月累積營收年增加78.93%是所有模組廠之冠...
另一點就是十銓董監持股高達6成以上..近五年皆未增資...
它符合我對好公司的一些看法...所以目前仍持股續抱未停利...
但如果一家董監持股超過六成的好公司...
對於自身股價沒有在意本益比低於同業這麼多...
沒有捍衛自身應有的價值...我想我會對這公司感到失望..
連帶著它的產品我也不會有信任感...
到底是不是一間好公司...就讓我們一起看下去吧...


 
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