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莊正賢
 
 
總編開講-到底PI會怎樣缺貨 2017/12/22 上午 09:27:43
 萬寶週刊總編輯
 總編開講
 投資座右銘:「在最有競爭力的產業,尋找最有競爭力公司」
 經歷 : 唯一在外資的投信自營商三大法人都有實務操作經驗的總編輯,每年深入專訪200家上市櫃公司
現任:萬寶週刊總編輯
  歡迎加入:總編開講!(萬寶週刊) 總編輯莊正賢的個人LINE @ID【@berich】
 

通品牌小將發光:達運光電/title>

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昨天中午去台中專訪鴻海集團的中揚光電(6668),在高鐵上有投資朋友跟我說,總編你真是太神了,指數真的碰到半年線就跌了,而OTC在生技股一度衝刺 下,還是微幅上漲,其實我們並不是神也不可能料事如神,但我常常跟大家說,每個人都有預測未來的能力,重點是如何收集資料跟判斷,半年線當支撐一年了,要 過並不容易,何況昨天月線又跟半年線死亡交叉,季線雖然走平,但這百點的距離說真的有點遙遠,所以一直提醒投資人不必太注意權值股,在外資放大假回來之 前,只能看OTC表演。
 表演的主軸還是我們說的這三項,只是主角會輪流做,先跌先漲股,繼我們跟大家說美琪瑪(4721)與康普(4739)已經到了季線的獲利了結 點後,昨天是由太陽能擔任反彈主軸,不過昨天漲的太急也太快,一口氣就到季線跟前波整理區的結果,我認為後市並不樂觀,不必追價。至於生技新藥就更不用 說,每次反彈都是一日行情,請大家不要把精華(1565)、金可-KY(8406)視之為生技股的大反彈,因為精華挑戰千元股后的重點,不是因為他是生技 股,而是因為明年擴廠的獲利大成長,因此引發金可的比價,而非生技股的全面反彈。


至於漲價概念股,重點還是在被動元件,本週我說過MLCC主軸換為禾伸堂(3026),為什麼一直強勢上漲昨天終於水落石出,原來單月獲利從十月的0.8 毛到11月的0.9毛,更坐實了大家認為明年有一個股本機會的判斷,再加上融券不斷上升,頗有軋空的味道,取代國巨成為被動元件指標,而漲價概念股,昨天 輪到鋁質電容,國巨集團的智寶(2375)、凱美(5317)都一度漲停,但我提供一個看法給大家,你看國巨跟華新科營收有沒有屢創新高,如果漲價是漲真 的,為什麼鋁質電容的公司營收都比第三季衰退呢?給大家一個方向性的思考,我說過周六的講座我會再針對漲價概念股,跟大家說那些漲真的,那些漲假的?就像 我前天提醒大家的,去追MOSFET的昨天有好嗎?自己可以思索。第三個趨勢概念股,3D感測再新指標IET-KY(4971)收盤沒有繼續創新高下,拖 累了整個族群,我覺得大家千萬不要追高,要買等押回再買就好,但另一個我提醒大家的趨勢,就是軟板與上游,我一直說軟板上游確定元月漲價,昨天台虹 (8039)一度創了今年新高,新揚科(3144)從底部第一根長紅,也有持續反彈的味道,今天台虹法說,會透露更加明確的消息,對軟板上游加分


其中我認為亞電(4939)也可以注意,主因是他是嘉聯益的上游廠商,嘉聯益擴廠後,亞電當然也受惠,嘉聯益漲幅驚人,雖然掌握LCP的未來趨勢,但是三 大法人都賣超,不必追價,倒是可以注意漲幅落後的亞電。至於昨天下午5點台郡(6269)公告董事會決議核准資本支出94億元,配合客戶需要,之前在上課 的時候,我有跟大家說台郡MPI的技術,再LCP良率還沒成熟前會暫代主流,看來果然印證,而PI的需求不斷擴大,也造成達邁(3645)昨天又一度再創 新高,到底PI會怎樣缺貨,周六的講座我會再跟大家說分明。不管是未來規格的趨勢,我昨天去中揚,也獲得很多鏡頭未來規格的趨勢,就是這樣劍及履及的拜 訪,才讓我們能夠掌握最新的產業脈動給大家,就像昨天又有人跟我們說之前醫材股跟大家說的岱宇(1598),今天果然要買進庫藏股,似乎都跟我說的一樣, 公司發完CB積極作多,這也是因為我們跟岱宇有第一手的接觸。或是之前有傳給大家的東哥(8478),我跟大家說過怎麼看東哥這家公司,跟大家說剛掛牌不 用急,因為要消化有部分低價的成本,果然掛牌後在底部整理一下,就連續兩根漲停,為什麼我們有這樣的自信,就是我們願意深入拜訪公司的結果。


所以明年以後我的錄影會增加總編行腳,就是針對我拜訪的公司做最快的分析,大家也可以看昨天總編觀點的錄影
 https://youtu.be/d6RC0M1psJY ,只要按下追蹤,以後所有嶄新內容都將提醒大家,免得大家漏接,至於目前我已經在做周六講座的PTT,除了之前解釋過的三大選股方向,會再仔細地分辨哪些 是真反彈假反彈,哪些是真漲價假漲價、哪些是真趨勢假趨勢,並且還會增加AI、自動化等明年的產業大趨勢,請大家不要錯過。我說過這次三項大改革,第一邀 請上市櫃發言人當來賓,未來會有更多的公司應邀,第二聖誕節大放送,就算沒辦法親臨現場的投資朋友,只要參加錄影教學,也可以獲贈萬寶龍試用版一個月,並 獲得最珍貴的明年獲利大預估資料,第三改革就是付費窗口改變,我們把新帳戶也會傳給大家,現場參加的人也可以參加現場繳費,而且現場參加還有權力直接問財 務長問題,只要提出問題我們就送萬寶週刊當期一本,獎品豐碩讓大家感受到聖誕節的氣氛,報名連結
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