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網路電視台
解放中概股黃清照
 
 
2018大飆股:5G受益股:帛漢(第1261期) 2018/1/11 下午 03:19:16
 CSIA證券分析師
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智邦從104年7月的 12.4元大漲到今年的113元、漲幅達811%,主因受益4G,接著明年是5G的元年,未來將進入5年的大多頭,市場高手已對5G概念受益股默默在進貨,當中分兩種:(a)低基期的如希華、明泰、正文、波若威、昇達科。(b)業績佳低本益比的中價股,如中磊、帛漢。當中低價股業內最喜歡,當業內大戶吃貨到某一個程度會開始引爆不可思議的主升段大行情,而業績佳低本益比的中磊近來外資投信已開始在加速吃貨,中磊讀者可以開始鎖定追蹤,但明年我看最好的是在帛漢,因他業績佳本益比超低、且2017年幾乎沒什麼漲到,配合法人含外資投信幾乎把他的持股全部賣光,如此將來若引爆法人大回補將會出現超級大多頭的主升段行情,我把帛漢列入2018年中價又小型的大飆股。
帛漢:前3季EPS 3.93元、全球第一大乙太網路變壓器廠,高毛利的低本益比優質股,今年EPS 5元,明年可達5.5∼6元:主要產品為通訊用的變壓器及濾波器,因深耕TranSormer為全球最大的乙太網路變壓器廠,以全球銷售量約160億來推算、全球市占率約15%,由於Lan TranSormer主要功能包括阻投匹配、濾波功能及隔離作用,對於以銅線傳輸為基礎的乙太網路裝置而言,Lan TranSormer為不可或缺的零組件之一,更是無線通訊及網通設備重要關鍵零組件,近年來Lan TranSormer已大量使用於DCS(Data center)像是Server、Switch等重要一些網通產品中,目前網通產品占帛漢營收已達85%,而帛漢生產的濾波器,在高速傳輸中可避免雜訊干擾,讓傳輸快速平穩不會出現斷訊,將來受益5G及物聯網的大商機。近年也新增日本、南韓、大陸等三地網通客戶,而NB已降到9%而已,使其毛利率大幅提升,加上自動化生產線效益顯現,Q2毛利率高達39.94%創歷史單季新高,Q3受到銅價上漲影響,但毛利率仍高達39.17%只較Q2的39.94小減0.74%,且Q3的EPS仍達1.28元皆優於預期,10月營收1.781億月減14.7%主要是受大陸十一長假營業天數較少所致,11月營收跳升到2.15億月增20.72%、且年增也轉為正0.12%,前3季EPS 3.93元,估2018年EPS約5元,未來又因切入聯網電視擁有一線大客戶如三星、SONY、TOSHIBA和小米TV的智慧電視濾波器訂單,明年EPS約5.5∼6.0元,12月26日收68.2元股價低估......
本篇文章擷取於萬寶週刊第1261期,出刊日期為12月29日,於每週五全省書局或便利商店開始舖貨,因擷取文章時間與出刊日期會有時間差,請網友見諒,若想掌握最新最快的消息,歡迎長期訂購。


 
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