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主 題: 車用MLCC用量需求將提升6倍   
作 者: capslock
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發表日期: 2018/4/17 上午 10:11:30 IP: X.X.18.92     

供需緊俏趨勢延續,MLCC產業榮景料將延續至明年
MoneyDJ新聞 2018-03-27 11:33:40 記者 新聞中心 報導
上證報報導,近一段時間,MLCC(積層陶瓷電容)漲價的消息此起彼落,據了解,本輪MLCC漲價主因是供給端格局發生變動,加上新產能不足、上游原材料漲價等因素。3月初,以MLCC龍頭企業村田為代表的日系廠商宣佈退出常規型MLCC市場,產品生產方向轉向超小型和高性能領域,使原本就供不應求的MLCC市場供給端再次緊縮。
與其他新材料領域不同的是,MLCC供給端格局異常集中,前五大廠商佔據接近九成的市場份額,其中高端產能集中在日系廠商。村田此番轉型後,其常規型MLCC產品生產能力相較2017年將下滑50%以上,而在此之前,村田MLCC生產能力佔據整個市場三成份額。MLCC市場人士表示,村田此次減產的正是目前應用最廣泛的品項,供給端收縮力道可想而知。
據悉,大陸境外新上MLCC產能基本將於2019年才能得到釋放,並且日韓系廠商在2018年內已基本確定將快速退出常規型MLCC產品生產。此外,消費電子設備換代、通信頻段升級、電動汽車迅猛發展等週邊因素,MLCC市場缺口短期內依然會放大,2018年看漲行情基本確定,高景氣行情趨勢至少將延續至2019年。
本輪MLCC出現供不應求主要受益於消費電子向智慧化升級換代,以iPhone產品為例,iPhone 6電路中所需MLCC大約在400顆,而到iPhone X中,則需1,100顆左右;此外,智慧家居產品的快速發展,也擴大了MLCC的市場需求範圍。但受限於電路板面積限制,MLCC在普通消費電子領域快速滲透後,常規型MLCC需求量將進入平穩狀態,但通信頻段升級,超小型、高性能MLCC產品則會再次帶來巨大增量,5G時代,其產品需求預計會出現翻倍式增長。
前述MLCC市場人士表示,從交貨週期上也能看出目前MLCC市場持續處於供給緊張的局面,大多數MLCC廠商的交貨週期都延長了近1倍。
業內預計下一輪爆發期是MLCC在電動汽車上的應用。上述人士分析,電動車市場的快速發展提升了市場對高容MLCC的需求,車用MLCC市場需求量相當於消費電子用量的10倍有餘,普通汽車所需MLCC約在3,000顆,但混動汽車則需10,000顆左右,純電汽車用量則達到18,000顆,用量更將提升6倍;車用MLCC具有高毛利效應,村田日前技改中對車用MLCC也進行了重點佈局。


主 題: Re:車用MLCC用量需求將提升6倍
作 者: capslock 查詢 8163 留言 線圖 報告
發表日期: 2018/4/17 上午 10:13:56  IP: X.X.18.92

業內預計下一輪爆發期是MLCC在電動汽車上的應用,車用MLCC市場需求量相當於消費電子用量的10倍有餘


主 題: Re:車用MLCC用量需求將提升6倍
作 者: capslock 查詢 8163 留言 線圖 報告
發表日期: 2018/4/17 上午 10:29:23  IP: X.X.18.92

村田喊停產 MLCC台廠受惠

日本MLCC廠產能轉換概況
2018年04月16日 04:10 工商時報 李淑惠/台北報導
MLCC龍頭村田發出停產通知,規畫在2020年前停產0603尺寸以上產品,最後出貨日訂於2020年3月,該公司囊括全球30%市占,此番停產通知將是這波景氣翻揚以來,最大規模的產能轉換動作,對台系MLCC廠的影響至為關鍵。
今年3月5日村田才因訂單湧入,首度祭出漲價手段,同一月份,村田就正式發出停產通知(EOL),村田在停產通知上提及,隨著消費性電子產品以及車用MLCC的需求翻揚,引發MLCC全球供需議題,觀察供需缺口將持續擴大,為了盡可能維持既有的服務,村田必須將產能從既有產品轉換至市場需求上,因此針對停產的規格,村田將進行減產並且限制其供給量。
村田規畫停產的規格包含0402、0603、0805、1206等尺寸,台灣廠商歸納,停產的主力鎖定在0603以上,以及0402 104等中、大尺寸規格,而目前市場最缺的規格即是0603、0402中容的產品。
村田明確訂出停產時間,相關規格的最後下單期限為2019年3月31日,最終出貨日期為2020年3月31日,並希望客戶就停產規格在2018年9月28日以前進行最後協商。
據統計,村田全球市占率達31%,是蘋果iPhone主力供應商,主要供應蘋果01005規格的MLCC,市占率領先三星電機(SEMCO)的19%,以及國巨的13%,根據外資分析師的走訪,村田今年預計將產能從每月1,200億顆提升至1,320億顆,產能增幅約當10%。
台灣廠商分析,村田這一波減產與日商TDK如出一轍,主要是將產能轉換至汽車電子上,無論是新能源車或是汽車電子化的滲透率拉升,對MLCC的消耗量都不同以往;台灣廠商本身並不是車用MLCC拉升的直接受惠者,但是車用需求吸納日商產能,台灣廠商順利接收中階市場,是這一波國巨領先日、韓廠商率先喊漲的主因。
日商的產能轉換動作自2016年中,由TDK發動,當時TDK市占率僅約7%,就助長了2017年MLCC的供需缺口,村田在全球穩居領導地位,此番減產通知堪稱MLCC產業上最大規模的產能轉換動作,龍頭廠確立加速轉進車用的趨勢,中階產品的轉單潮已方興未艾。
(工商時報)


主 題: Re:車用MLCC用量需求將提升6倍
作 者: capslock 查詢 8163 留言 線圖 報告
發表日期: 2018/4/17 上午 10:47:25  IP: X.X.18.92

全球第二大MLCC廠三星電機(SEMCO)加入漲價行列,針對代理商發出漲價通知,指MLCC供應狀況比去年嚴峻,主要供應商削減非戰略性領域的生產,供不應求難以紓解


主 題: Re:車用MLCC用量需求將提升6倍
作 者: capslock 查詢 8163 留言 線圖 報告
發表日期: 2018/4/17 上午 11:05:44  IP: X.X.18.92

MLCC面臨缺貨已難解,近期日韓廠又宣佈將退出常規型MLCC產品生產使,將使供應更緊縮


主 題: Re:車用MLCC用量需求將提升6倍
作 者: capslock 查詢 8163 留言 線圖 報告
發表日期: 2018/4/17 上午 11:15:58  IP: X.X.18.92

MLCC變身印鈔機,達方樂數鈔
2018年03月05日 09:26 時報資訊 【時報記者張漢綺台北報導】
市場預期將供不應求缺到2019年上半年的MLCC可望成為達方(8163)印鈔機!搭上日廠陸續退出生產、MLCC供不應求熱潮,達方除持續調高MLCC價格,淘汰低毛利率產品,今年亦啟動擴產計畫,預計今年將增加20%到30%產能,在新產能加入及漲價效益下,被動元件可望成為達方獲利大補丸,隨著綠能、MLCC及週邊新產品出貨放量,達方表示,今年將全力衝刺營收及獲利,法人預估,如無意外,達方今年獲利可望較去年兩位數成長,再創逾8年新高。
一直是達方獲利不佳罪魁禍首的MLCC歷經多年調整產品結構,逐步淘汰低毛利率產品,增加工業、物聯網(IoT)及車用等高規產品比重,加上MLCC供不應求,達方自去年第3季起連續多次調高售價,終於鹹魚翻身,並搖身一變成為達方的小金雞,挹注達方去年獲利創下99年以來新高。
達方去年第4季合併營收為46.6億元,稅後盈餘為1.7億元,每股盈餘為0.62元;累計2017年合併營收為176.7億元,稅後盈餘為5.8億元,年增率24%,創下99年以來新高,每股盈餘為2.07元。
由於MLCC龍頭—日商村田(Murata)2日針對0805、0603中容以下產品宣布減產50%,且首度動用漲價手段以價制量,為日商TDK、京瓷之後,第3家因應MLCC需求湧現而啟動產能調整的日廠,日廠無力消化訂單,致使訂單持續轉至製造有品質保證的台廠,國巨(2327)、華新科(2492)及達方目前都訂單接到手軟,產能處於爆滿,庫存天數也持續低於安全水位。


主 題: Re:車用MLCC用量需求將提升6倍
作 者: capslock 查詢 8163 留言 線圖 報告
發表日期: 2018/4/18 下午 01:11:45  IP: X.X.19.92

底部盤整七年即將創新高


 
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