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稅改+新閣揆 台股趨堅架構●利多利空消息
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2017/9/5 下午 01:05:09  
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 稅改+新閣揆 台股趨堅架構●利多利空消息 #期貨手續費 #選擇權手續費

稅改+新閣揆 台股趨堅架構
工商時報記者/梅中和

台股的基本面,在下半年愈趨漸入佳境,無論是外銷接單或是出口成長,皆優於預期,年度GPD上看2%以上,而且政策面作多,財政部祭出稅改,取消富人稅等,預期將陸續吸引主力群歸隊,加上利率持續處於歷史低檔區,使台股在萬點之上的波段資金行情的高檔,或仍暫勿預設立場。

此外,總統蔡英文將在今日上午,宣布新閣揆任命案,雖一如市場預期,將由台南市長賴清德接掌,惟依歷史經驗觀察,盤勢慶祝行情難免。

只是在國際政經消息面方面,源自北韓氫彈試爆的變數風險,仍需提防。但一般咸信,北韓在自家大玩氫彈或核試爆,或仍只是震懾該國人心的一種統治工具而已,投資人似不必太過在意。反而是在該非經濟因素影響下,在近期高檔演出的多空大震盪,或仍是誘空、軋空的好機會,個股具題材者,值持續追蹤。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

 

(A)利多因子:

1.財政部最晚周四將進行稅改法案預告,財政部長許虞哲昨(4)日指出,預告期間從2個月縮短至1個月,約在10月初預告結束後送進行政院院會。

待行政院蒐集各界意見後,將從甲、乙兩案中選一案送立法院,最晚10月中旬送進立院,希望可在12月底三讀通過,明年實施、後年申報時適用。其中乙案對小股東股民較有利。

2.觸控面板大廠TPK-KY宸鴻(3673)8月營收重回百億元大關、達102.51億元,較前一月份增加7.0%,也比去年同期成長2.0%。受惠於特斯拉頻頻追加訂單,而且蘋果iPhone 8進入鋪貨高峰期,市場預期宸鴻9月營收可望再攀高,第三季營收將突破300億元大關。

3.行政院長林全昨(4)日證實即將在周四(7日)帶領內閣總辭,周五新舊內閣交接,台南市長賴清德北上組閣;其中副閣揆人選,由民進黨副祕書長卓榮泰、或證交所董事長施俊吉二擇一,發言人徐國勇也可望續任,選舉戰鬥內閣將就定位。

4.美國蘋果發表大會(12日)當日,台股將邁向超越80天萬點挑戰,法人普遍看好台股行情能持續震盪走高,而在蘋果新品亮相後,法人建議第4季聚焦雲端伺服器、工業自動化、半導體上游、電動車與第5代移動通訊技術(5G)等具有未來發展性題材族群。

5.「賴神」台南市長賴清德,終於要跨過濁水溪以北,出任行政院長。挾著擔任南市立法委員、市長的高人氣,出生於新北市萬里的賴清德,未如預期返鄉競選新北市長寶座,而是因為「國家、民進黨」需要他,提前自台南市長職務畢業,北上扛下閣揆重任。

6.被動元件龍頭廠國巨(2327)8月營收意外強勁,受惠於傳統旺季,以及更好的產品組合,8月營收扣除飛磁之後,仍超過7月營收表現(包含飛磁),表現大幅優於法人預期。在不計入飛磁營收的基礎之下,國巨8月營收月增率翻倍至9.2%,達28.02億元,連續第2個月刷新歷史新高數字。

7.光學元件類股近期堪稱台股的「當紅炸子雞」,而就個別的光學股來看,除了產品各有擅場之外,營運更是單打獨鬥,唯獨聯一光(3441)堪稱異類!

聯一光不僅股東陣容同時擁有台股股王大立光(3008)、今年台股最飆的玉晶光(3406),以及昨(4)日漲停的今國光(6209),更能獲得各家老闆的建言,與各家還是上下游關係,讓該公司得以穩健進行轉型,除了尋求光學玻璃領域的拓展之外,還能切入光學辨識系統的領域。

8.法德藥(4191)前進中國大陸和美國市場添活水,旗下佛山德芮可製藥,獲大陸四環醫藥(00460.HK)集團入股,最高將以人民幣4億元現金取得約51%股權。該聯盟案開啟台灣特殊學名藥廠與大陸龍頭藥廠合作先例,並可望掀起兩岸藥廠合作潮。

9.北韓試爆氫彈震驚歐亞股市,國安基金不僅重新備戰,屢次扮演護「價」角色的官股券商,也以實際銀彈進場撐盤,昨(4)日終結連3日賣超,逆勢加碼台股8.27億元。

10.霈方國際(6574)受惠多元通路發威,繼上半年交出每股獲利3.07元佳績之後,董事長呂慶盛昨(4)日表示,該公司打造的台灣美容保養品品牌,已經在各大百貨駐點,年底櫃點上看60個,未來將推向國際市場,加上經銷代理及電子商務也積極布局下,未來營運樂觀。

法人預估,霈方今年營收將挑戰10億元,年成長率看達3成,EPS上看8元新高。

11.電商銷售在全球服飾消費市場占有率逐年提升,預估今年可望超過15%,因應電商潮流「少量多樣」的商業特性,近年配合改變生產模式及產品結構的國內紡纖廠,包括得力(1464)、宏益(1452)、儒鴻(1476)及聚陽(1477)預期,明年起訂單量可望受惠增加。

12.被動元件族群8月營運大旺,除了龍頭國巨締造佳績之外,華新科(2492)也以19.7億元連4月刷新紀錄。至於電感廠奇力新(2456)受惠於本身和旺詮、飛磁三家公司營收同步創下新高,推升8月合併營收衝上11.52億元,不僅改寫歷史新高,年增率更達126.34%,完全展現出越南新廠於第三季投產的效益。

13.牧德科技(3563)昨(4)日公布8月營收1.21億元,連續4個月創歷史新高,比7月及去年8月各增加3.74%、65.22%;前8月營收7.65億元,年增62.55%。

14.戶外家具廠基勝(8427)昨(4)日公告8月營收0.48億元,由於進入淡季,月減63%、但年減9.87%,在越南新廠已有部分產能挹注下,累計前8月營收達31.44億元、年增8.2%,若以人民幣計則有逾20%的成長。

15.專攻博弈市場的工業電腦廠廣錠(6441),將辦理上櫃前現金增資,發行普通股343.3萬股,每股暫定50元,按昨(4)日興櫃成交參考價77.49元計算,價差套利空間達35%,本周四至下周一競拍,15~19日為公開申購期間。

16.證交所甫於8月下旬通過新規定,要求上市公司海外重要子公司欲在海外其他證券市場掛牌,須經過股東會決議通過。為此,國內的軟性印刷電路板(FPC)臻鼎-KY(4958)昨(4)日就宣布將於10月19日召開股東臨時會,討論旗下子公司「堔圳鵬鼎控股」將赴大陸深交所掛牌案,成為此新規定實施後的第一案。

17.免疫細胞療法(CAR-T)火紅!繼8月底吉利德(Gilead Sciences)宣布將以現金119億美元收購Kite Pharma,瑞士醫藥巨頭諾華(Novartis)研發的CAR-T也獲美批准,成為美國第一個基因療法下,急起直追的JUNO最近也以半年上百萬美元重金禮聘育世博創辦人楊育民為執行副總,而備受業界關注。

18.在拚經濟與確保2019年大選勝利的目標下,印度總理莫迪(Narendra Modi)周日進行內閣大改組,改組重點除了撤換績效不佳的閣員,同時引進多名技術官僚。

19.第9次金磚國家領導人會晤昨(4)日登場。中國國家主席習近平在會議上宣布,中國將設立5億元人民幣經貿交流合作計畫,並挹注金磚國家新開發銀行(下稱金磚銀行)400萬美元的項目準備基金。中國財政部指出,金磚銀行承諾的貸款總額已達30億美元。

20.台灣CRO臨床服務聞名,繼2007年Parexel以每股高達85元價格收購國際精鼎(更名為百瑞精鼎)、2010年美商QPS併購華鼎生技後,美國前3大私募基金「德克薩斯太平洋集團」(TPG)昨(4)日也宣布收購佳生控股,據傳每股收價格不超過30元,約25元左右。

21.北韓周日進行核試震驚國際,南韓周一又警告,北韓已準備進行另一次發射洲際飛彈,東北亞緊張情勢持續升高,全球股市周一受到驚嚇全倒,資金急忙躲進日圓、黃金避險,帶動黃金期貨價漲破1,340美元大關,改寫近1年新高。

22.美國生技產業近來頻傳喜事,製藥公司吉利德(Gilead Sciences)宣布收購同業Kite Pharma後,美國食品藥物管理局(FDA)批准諾華藥廠(Novartis)的癌症免疫療法新藥,帶動生技股行情爆發。

23.8月中旬,台塑(1301)PVC外銷報價連二漲,9月外銷每噸上調60美元。隨著美國哈維颶風突襲,台塑證實暫停後續報價,美國船貨也均紛紛停止報價,市場看漲氣氛濃厚,預計大陸及東南亞10月CFR(成本加運費)價將漲至1,000美元以上。

分析師指出,哈維颶風襲擊德州,讓美國貨源外銷受阻,印度、韓國等部分貨源也從亞洲轉進美國,對亞洲市場增添一定支撐。

目前大陸PVC貨源緊張,且價格居高不下,對台廠PVC銷售助力可望受惠放大,台塑、聯成(1313)、華夏(1305)營運看俏。

24.車用電子廠研勤(3632)推出「RAY電子後視鏡」,透過裝置車後光學鏡頭,擴大拍攝範圍,減少視野盲區問題,強化行車安全,首波先在台灣零售通路開賣,後續將導入中國大陸、新加坡、越南、美日等海外市場。

25.蘋果(Apple)日前正式發出邀請函,將於下周二(12日)舉行發表會,預料將發表新款iPhone等新品。市場預期,本周台股將轉向聚焦蘋概股表現,建議投資人可留意相關個股如和碩(4938)、緯創(3231)等,並可適時以權證佈局。

26.受到北韓地緣風險干擾,台股昨(4)日回檔修正,不過,二線塑化股「活跳跳」,如中石化(1314)、國喬(1312)等盤中漲幅逾3%,且吸盤力道強勁,終場中石化成交量近17萬張、國喬成交量次之,成交量逾1.7萬張,人氣高。

 

(B)利空消息:

1.左右為難,新台幣現在不論漲跌都讓壽險業心驚驚。新台幣兌美元今年前2個月急速升值逾5%,造成壽險業帳上匯損逾新台幣1,100億元,「嚇壞」各公司經營團隊,各壽險公司紛紛加大傳統避險比重,但6月新台幣貶值逾1%,避險部位反而出現比匯兌更大的損失,壽險業現在等於升值也痛、貶值也痛。

新台幣7、8月升值,讓壽險業又有一點「挫」,據財報揭露,上半年壽險業計入損益的匯損金額高達新台幣1,030億元,其中前8大壽險公司匯損就占870億元,南山、國壽、富邦、新壽等匯兌成本都逾百億元,南山人壽更逾200億元以上,中壽、台灣人壽、三商美邦人壽及全球人壽則各有30~70多億元不等。

2.行政院長林全昨(4)日拋出請辭震撼彈,閣揆將由台南市長賴清德接任,為2018年地方選舉「期中考」全面備戰。人稱「賴神」的賴清德首要面對的就是修正一例一休、推動稅改、執行前瞻、改善投資環境等四大挑戰。

3.保險局預告保險業內稽內控實施辦法,增加保險公司各部門法遵主管每年要上15小時防制洗錢課程,若是新上任者第一年要上30小時,壽險業者反映時數過長,新主管加上該年要上的12小時法遵課,合計42小時,之後每年27小時,負擔過重,業者建議分級管理,降低時數。

4.法新社周一報導,北韓宣布成功試爆氫彈震撼全球,美國總統川普卻將矛頭指向韓國,他批評韓國總統文在寅的姑息政策,而且兩人在試爆後一直沒有通話。分析師認為,美韓數十年來的結盟關係已經動搖。

5.北韓上周進行歷來威力最大的氫彈試爆,美國總統川普揚言中止與北韓做生意的國家的貿易關係,擬切斷北韓的所有金援,同時警告將以「大規模武器回應」威脅,然而不論訴諸經濟、軍事或是言辭恫赫可能都難有成效,川普政府已經無計可施。

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