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本週操盤筆記 經濟展望佳 印、俄股潛力大
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2017/10/23 下午 02:11:44  
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 本週操盤筆記 經濟展望佳 印、俄股潛力大(印度指數期貨手續費A50期貨手續費)

本週操盤筆記 (1023-1027)


鉅亨網新聞中心  
本週操盤筆記 (1023-1027):

一. 歐洲央行 (ECB) 利率會議:

本週歐洲央行將召開十月份利率會議,此前上週有歐洲央行內部人士透露,歐洲央行正考慮設定 QE 規模上限略高 2.5 兆歐元,而按照歐洲央行 QE 每月 600 億歐元的購債速度計算,截至今年底,歐洲央行 QE 規模將來到 2.28 兆歐元,意即若歐洲央行的 QE 上限新規上路,那麼未來歐洲央行的 QE 空間將僅剩約 2200 億歐元。

一些市場經濟學家認為,隨著歐洲經濟的持續復甦,歐洲央行已考慮更多地退出寬鬆措施,但是這不代表歐洲央行將全面停止 QE,歐洲央行較可能採行縮減 QE 之方式,來拉長觸及到 QE 上限的時間。

歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 在十月中旬的一場談話上亦曾說道,歐洲經濟目前確實看到了顯著復甦,惟歐元區的薪資成長與通膨增速仍較弱,歐洲央行還需要有更多的耐心,市場對此解讀,歐洲央行較可能在 2018 年初進行縮減 QE。

 

二. 韓國 Q3 GDP:

隨著近一年來半導體景氣火爆,尤其是記憶體族群的獲利更是大放異彩,也帶動了韓國電子業獲利出現大幅升溫,如三星電子 (Samsung Electronics) 今年 Q3 營業利益與一年前相比,年增率即增長了近三倍,甚至 2017 全年獲利還可望再創歷史新高。

再加上全球經濟景氣的活絡,目前市場主流意見預估,南韓 Q3 GDP 年增率將可望達到 3.00%,估計將高於前一季的 2.70% 年增率成長。

 

三. 美國 Q3 GDP:

在今年美國本土遭遇幾個颶風天災的影響之下,目前市場分析師預估美國 Q3 GDP 年增率為 2.50%,與前一季的 3.00% 相比出現較大程度滑落。

但市場分析師分析,美國 Q3 GDP 年增率達 2.50% 其實表現不差,估計颶風天災對美國實體經濟的影響只是短期因素,如野村證券 (Nomura Securities) 即看好美國 Q3 個人消費支出 (PCE) 進一步增溫,並可望支撐美國經濟後市繼續保持向上動能。

 

四. 美股財報週:

本週美股數間重磅級科技股將發布 Q3 財報,如 Google 母公司 Alphabet、半導體巨擘英特爾、AMD、科技巨頭亞馬遜、微軟等公司,都將在本週相繼公布財報。

市場預期,亞馬遜本季的財報會議亮點,可能並非是亞馬遜的上季獲利,而是亞馬遜或將進一步揭露在「實體零售」領域的戰略佈局,如此前亞馬遜併購的美國食品超級市場連鎖商店全食超市 (Whole Foods Market)。

而市場分析師亦預期,英特爾將在財報會議上重點展示對於自駕車、人工智慧 AI 領域之佈局;微軟則可望繼續在雲端運算的領域上,有所斬獲。

 

經濟展望佳 印、俄股潛力大
鉅亨網記者陳慧菱 台北


若無意外,美股在連續創高下,今年可望維持雙位數漲幅,而歐洲股市也在政治紛擾中走揚,主要股市全線上漲。新興市場更在股匯雙漲帶動下,有望創下近 8 年來的年度最佳表現,在新興市場有機會延續上漲態勢下,未來表現仍值得期待;依照各股市的獲利預估,新興市場中以俄羅斯及印度未來一年有機會再上漲 17.1% 及 16.8% 最吸睛,可視為新興市場基金投資的參考標的。

鉅亨網投顧指出,美股在 2008 年的金融海嘯後,除了 2015 年出現不到 1% 的跌幅外,其他 7 年皆維持上漲,在全球投資人一路認為美股漲多下,美股今年來仍以 15% 的漲幅帶動指數刷新歷史新高記錄。

至於歐洲市場,挺過英國脫歐、法國公投、西班牙自治區鬧獨立等風雨,受惠於經濟復甦,歐元、英鎊走貶等利多激勵出口,亮麗的經濟數據讓歐股出現走高。日本市場同樣在內需強勁下,股市創下近年新高外,今年也將迎來連續地 6 年的上漲,整體來看,成熟市場的表現仍穩住全球的投資信心。

 

鉅亨網投顧針對新興市場指出,至於去年才開始轉強的新興股市,今年狹帶美元的走弱,新興市場走出股匯雙漲行情,MSCI 新興市場指數今年來漲幅近 30%,為近 8 年來最佳表現。

其中 MSCI 新興亞洲 35% 的漲幅更居三大新興市場之冠,尤其印度股市更連番創下歷史新高,加上全球最強的經濟成長做支撐,外資今年買超印度股市達 48.2 億美元,政策持續改革下長線看俏,彭博也預估印度市場未來一年還有 16.7% 的上漲空間。而俄股則受到油價震盪影響,今年出現不小的波動,但不論從油價的後續表現及俄股偏低評價面來看,股市後續的表現都極具潛力,預估未來一年的漲幅上看 17.1%。

鉅亨網投顧總經理朱挺豪表示,早先日本央行總裁及歐洲央行總裁都指出,在低利率及經濟復甦的情形下,目前全球股市估值並未過高,金融市場風險也無顯著上升,投資人不需過度悲觀看待股市未來走勢。

同樣從盈餘年增率、本益比及股利率為參考變數,未來一年全球股市前景樂觀,可望複製今年以來的強勁表現,其中以已開發國家中的英國及日本、開發中國家的俄羅斯及印度最為樂觀,但考量到英國面臨硬脫歐的風險,且全球股市已來到相對高水位下,建議投資人接下來的布局以全球高股息股票型基金為核心,搭配潛在漲幅最高的俄羅斯及印度股票型基金,跟上景氣復甦所帶來的漲勢。


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本週操盤筆記 (1023-1027)

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